Долгожданный звонок раздался. Место встречи назначено. В маленькой сумочке только необходимое: красная помада, бархатистая пудра, любимый горький шоколад. Прохладный ночной воздух проникает через пальто и заставляет прижаться ближе… Чем закончится это тайное свидание? ... В пустом зале роскошного ресторана под светом последней догорающей свечи стоит бокал с недопитым Бейлисом, а рядом - шелковая перчатка и надкусанный темный шоколад со следами помады. Дым от сигары упорно стоит в зале, сохраняя воспоминания об этой запретной встрече...